证券代码：603355                证券简称：莱克电气 可转债代码：113659               可转债简称：莱克转债        莱克电气股份有限公司  向不特定对象刊行可退换公司债券           受托照应事务阐发                （2024 年度）                债券受托照应东说念主                二〇二五年六月                 垂危声明   本阐发依据《公司债券刊行与交游照应主见》（以下简称《照应主见》）《莱 克电气股份有限公司（行为刊行东说念主）与华泰连合证券有限牵扯公司（行为受托 照应东说念主）对于莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券 受托照应公约》（以下简称“《受托照应公约》”）《莱克电气股份有限公司公开发 行可退换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）《莱克电气股份有 限公司 2024 年年度阐发》等干系公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专 业宗旨等，由本次可转债受托照应东说念主华泰连合证券有限牵扯公司（以下简称 “华泰连合证券”）编制。华泰连合证券对本阐发中所包含的从上述文献中引述 内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和 完好意思性作念出任何保证或承担任何牵扯。   本阐发不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者应酬相 关事宜作念出孤苦判断，而不应将本阐发中的任何内容据以行为华泰连合证券所 作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐发所进行的任何行为或不作 为，华泰连合证券不承担任何牵扯。                                                            目 录        一、是否发生债券受托照应公约第 3.4 条商定的对债券捏有东说念主权益有重要                   第一节 本次可转债大约 一、核准文献及核准边界    莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“公司”、“上市公司”或 “刊行东说念主”）于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《对于公司合适公开刊行可退换公司债券条件的议案》等干系议案；2022 年 刊行可退换公司债券条件的议案》等干系议案。2022 年 9 月事中国证券监督管 理委员会“证监许可20222065 号”文核准，刊行东说念主获准向不特定对象刊行不 跳动 12 亿元的可退换公司债券（以下简称“本次可转债”）。 二、本次可转债的主要条目    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 债及异日退换的公司 A 股股票将在上海证券交游所上市。    （二）刊行边界    本次刊行可退换公司债券召募资金总和为 120,000.00 万元，刊行数目为    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。    （五）票面利率    本次刊行的可退换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （六）还本付息的期限和面目   本次刊行的可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息面目，到期璧还本金 和终末一年利息。   年利息指可退换公司债券捏有东说念主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：   I=B×i   其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主在计息年度 （以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总 金额；i 为可退换公司债券确夙昔票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券遴荐每年付息一次的付息面目，计息肇端 日为可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺展期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不 再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 10 月 20 日， T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日 （2028 年 10 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命 日；顺展期间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的细目过火调整   本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 34.17 元/股，不低于召募说 明书公告日前 20 个交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按流程相应除 权、除息调整后的价钱计较）和前 1 个交游日公司股票交游均价。   前 20 个交游日公司股票交游均价＝前 20 个交游日公司股票交游总和÷该   前 1 个交游日公司股票交游均价＝前 1 个交游日公司股票交游额÷该日公 司股票交游量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股 利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调 整，并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公 司信息透露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整 日、调整主见及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可退换 公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股 央求按公司调整后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类 别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有 东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照刚正、公正、公允 的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价 格。关联转股价钱调整内容及操作主见将依据那时国度关联法律律例及证券监 管部门的干系规定来制订。   （九）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意说合 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正有筹备并提交公司股东大会审议表决。   上述有筹备须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可退换公司债券的股东应当藏匿。   修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交游日公司股票交 易均价和前 1 个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于 最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登干系公 告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等关联信息。从股权 登记日后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），最先规复转股央求并实行修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数细目面目及转股时不及一股金额的处理样式   本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计 算公式为：   Q＝V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可退换公司债券 捏有东说念主央求转股的可退换公司债券票面总金额；P 为央求转股当日灵验的转股 价。   可退换公司债券捏有东说念主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 一股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联规定， 在可退换公司债券捏有东说念主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可退换 公司债券的票面余额过火所对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，刊行东说念主将按债券面值的 110% （含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出现 时，股东大会授权的公司董事会过火授权东说念主士有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何说合 30 个交游日中至少 15 个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价 格计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱调整之后的第 1 个交 易日起再行计较。   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的 可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券夙昔票面利率；t 为计息天 数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算 尾）。   本次刊行的可退换公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行收尾之日满 6 个月后的第一个交游日起至本次刊行的可退换公司债券到期日止。   （十二）回售条目   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何说合 权将其捏有的可退换公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   当期应计利息的计较公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的 可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券夙昔票面利率；t 为计息天 数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算 尾）。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价 格计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱调整之后的第 1 个交 易日起再行计较。   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券捏有东说念主在 每年回售条件初次知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次知足回 售条件而可退换公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施 回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可退换公司债券捏有东说念主不行屡次愚弄 部分回售权。   若本次刊行的可退换公司债券召募资金投资神情的实施情况与公司在召募 阐发书中的承诺情况比较出现重要变化，且根据中国证监会的干系规定被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可退换公司债 券捏有东说念主享有一次回售的职权。可退换公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可退换 公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。   当期应计利息的计较公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的 可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券夙昔票面利率；t 为计息天 数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不算 尾）。可退换公司债券捏有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加 回售陈说期内进行回售，本次附加回售陈说期内虚伪施回售的，不应再愚弄附 加回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司股票享有与原公司股票同 等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数闲居股股东（含因可 退换公司债券转股造成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）发功绩貌及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东毁灭优先配售部分）遴荐网上通过上交所交游系统向社会公 众投资者发售的面目进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数目。 当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规定的其他投资者等（国度法律、法 规退却者之外）。      （十五）向原股东配售的安排      原股东可优先配售的莱克转债数目为其在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有莱克电气的股份数目按每股配售 2.089 元面 值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002089 手可转债。      （十六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总和不跳动 120,000.00 万元（含），扣除刊行用度后，召募资金将投资于以下神情：                                                  单元：万元 序号             神情称号              神情总投资         拟插足召募资金       年产 8,000 万件新动力汽车、5G 通讯开导                 神情（一期）       新增年产环境清洁和健康活命小家电125万                  台扩建神情               所有                  126,498.59     120,000.00      若本次刊行扣除刊行用度后的实践召募资金少于上述神情召募资金拟插足 总和，在不蜕变本次募投神情的前提下，公司董事会可根据神情的实践需求， 对上述神情的召募资金插足礼貌和金额进行适应调整，召募资金不及部分由公 司自筹贬责。在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神情进 度的实践情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后给以置换。   （十七）召募资金存管   公司如故制定《召募资金照应主见》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中。   （十八）担保事项   公司及干系方对本次向不特定对象刊行的可退换公司债券不提供担保。   （十九）本次刊行可退换公司债券有筹备的灵验期限   自公司股东大和会过本次刊行可退换公司债券有筹备干系决议之日起十二个 月内灵验。 三、债券评级情况   根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《莱克电气股份有限公司 2022 年公开刊行可退换公司债券信用评级阐发》《2022 年莱克电气股份有限公司公 开刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级阐发》与《2022 年莱克电气股份有限 公司公开刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级阐发》《2022 年莱克电气股份有 限公司公开刊行可退换公司债券 2025 年追踪评级阐发》，莱克电气主体信用等 级为 AA，本次可退换公司债券信用品级为 AA，评级猜测为矫健。       第二节 债券受托照应东说念主履行职责情况 一、受托照应东说念主履行职责情况   华泰连合证券行为莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券的债券受托照应东说念主，于阐发期内严格按照《公司债券受托照应东说念主执业行径准 则》《召募阐发书》及《受托照应公约》等规定和商定履行送还券受托照应东说念主各 项职责。存续期内，华泰连合证券对刊行东说念主及本次可转债情况进行捏续追踪和 监督，密切存眷公司的筹备情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险范例的 实施情况等，监督公司召募资金的经受、存储、划转与本息偿付情况，切实维 护债券捏有东说念主利益。华泰连合证券遴荐的核查措檀越要包括： 二、受托照应东说念主与刊行东说念主之间利益打破情况阐发   针对在履职时可能存在的利益打破，华泰连合证券行为莱克电气股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托照应东说念主已与刊行东说念主建立了利 益打破的风险防患、贬责机制并于《受托照应公约》中进行了干系商定。收尾 本阐发出具日，受托照应东说念主在履职期间未发生与刊行东说念主存在利益打破的情形。        第三节 刊行东说念主年度筹备情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况  公司称号（汉文）：莱克电气股份有限公司  公司称号（英文）：Kingclean Electric Co.,Ltd.  竖立日期：2001 年 12 月 26 日  闲居股股票上市地：上海证券交游所  闲居股股票简称：莱克电气  闲居股股票代码：603355  可转债上市地：上海证券交游所  可转债债券简称：莱克转债  可转债债券代码：113659  注册成本：573,481,734 元  法定代表东说念主：倪祖根  注册地址：江苏省苏州新区晨曦路 1 号  联合社会信用代码：91320500733338412Q  谋划电话：0512-68253260  传真号码：0512-68258872  公司网址：www.lexy.cn  电子邮箱：lexy@kingclean.com  筹备边界：从事农业、林业、园林机械、机具新时期开导及卓越套的电 机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、微型汽油发电机以及清洁器 具、厨房器具等小电器的研发制造，坐褥非金属成品模具、精冲模、注塑等相 关零部件和零配件，销售公司自产产物，及以上同类产物、一类和二类医疗器 械的批发、相差口、佣金代理（拍卖之外）及干系业务并提供干系售后管事。 （照章须经批准的神情，经干系部门批准后方可开展筹备行动）一般神情：电 池制造；电板销售；工程和时期琢磨和教育发展（除东说念主体干细胞、基因会诊与 调理时期开发和应用，中国少见和止境的珍稀优良品种）（除照章须经批准的 神情外，凭贸易牌照照章自主开展筹备行动） 二、刊行东说念主 2024 年度筹备情况及财务气象   莱克电气所以高速电机为中枢时期，以家居清洁、空气净化、水净化、厨 房电器等绿色智能小家电以及园林器用过火中枢零部件为主贸易务的研发制造 商。公司自竖立以来，坚捏以翻新驱动发展，握住变革翻新，与时俱进，真切 知悉商场潜在需乞降国表里宏不雅经济的变化，握住开拓新业务，致力于于业务和 筹备的握住转型。从专科化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从糜掷品业务 进犯到汽车零部件业务，历经三次重要转型，配置了公司握住发展壮大，实践 了小行业也不错大行为的筹备之说念。 质料发展，捏续鼓励产物结构优化与时期升级，在复杂多变的国表里商场环境 中完了隆重增长。公司全年完了贸易收入 97.65 亿元，同比增长 11.06%，完了 包摄于上市公司股东的净利润 12.30 亿元，同比增长 10.17%，盈利能力捏续提 升，行业龙头地位进一步安稳。公司主要财务数据与方针如下：    主要司帐数据                                                  变动幅度   贸易收入（万元）             976,492.61             879,220.58    11.06% 包摄于上市公司股东的净利     润（万元） 包摄于上市公司股东的扣除 极端常性损益的净利润（万           115,965.13              98,272.80    18.00%       元） 筹备行动产生的现款流量净     额（万元） 包摄于上市公司股东的净资     产（万元）    总钞票（万元）           1,362,300.07           1,256,236.04    8.44%  基本每股收益（元/股）                   2.14                 1.95    9.74%    主要司帐数据                                                  变动幅度  稀释每股收益（元/股）                    2.14                1.95     9.74% 扣除极端常性损益后的基本   每股收益（元／股）                                                            减少 0.79 加权平均净钞票收益率（%）               24.81                  25.60                                                            个百分点 扣除极端常性损益后的加权                                               增多 0.86  平均净钞票收益率（%）                                               个百分点              第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督照应委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公开刊行可 退换公司债券的批复》（证监许可20222065 号）核准，并经上海证券交游所 首肯，公司向不特定对象刊行可退换公司债券 1,200 万张，每张面值为东说念主民币 元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中庸司帐师事务所（特殊闲居 合资）给以验资并出具《验资阐发》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司已对 召募资金实行了专户存储轨制，并与开户行、华泰连合证券坚毅了《召募资金 三方监管公约》。 二、本次可转债公司债券召募资金实践使用情况                                                                                                                          单元：东说念主民币万元              召募资金总和                                    120,000.00                      今年度插足召募资金总和                            22,711.97 变更用途的召募资金总和                                                  0.00                                                                     已累计插足召募资金总和                                               84,638.52 变更用途的召募资金总和比例                                                0.00             已 变                                                                                                          本                                                                                                                                   神情             更 项                                                                                                          年                                                                                      收尾期末累计                       神情达             可行             目 ，                                                                                       收尾期末               度   是否                   召募资金                    收尾期末承        今年度投         收尾期末             插足金额与承                       到预定             性是 承诺投资项       含 部               调整后投                                                                    插足程度               实   达到                   承诺投资                    诺插足金额        入 金 额        累计插足             诺插足金额的                       可使用             否发 目           分 变               资总和                                                                     （ % ） (4)          现   猜测                   总和                      (1)          （注）          金额(2)            差 额 (3) ＝ (2)-               状态日             生重             更                                                                                         ＝(2)/(1)           的   效益                                                                                      (1)                          期               大变             （ 如                                                                                                          效                                                                                                                                    化             有）                                                                                                           益 年 产 8,000 万件新动力 汽 车 、 5G 通讯开导和                                                                                                             2025   不                                                                                                                              不适 工业自动化       无     75,490.00   75,490.00    75,490.00    12,668.14        47,399.91       -28,090.09       62.79   年 12   适        否                                                                                                                               用 产业配套的                                                                                                             月      用 枢纽零部件 新 建 项 目 （一期） 新增年产环 境清洁和健                                                                                                      2025   不                                                                                                                       不适 康活命小家       无    14,311.00    14,311.00    14,311.00     3,966.26        11,544.81    -2,766.19    80.67   年 12   适        否                                                                                                                        用 电 125 万 台                                                                                                  月      用 扩建神情 智能数字化                                                                                                      2025   不                                                                                                                       不适 工场时期改       无    12,118.69    12,118.69    12,118.69     6,077.57         8,430.80    -3,687.89    69.57   年 12   适        否                                                                                                                        用 造神情                                                                                                        月      用                                                                                                                   不 补充流动资                                                                                                                 不适             无   17,263.00    17,263.00     17,263.00            -        17,263.00        0.00    100.00   不适用    适        否 金                                                                                                                      用                                                                                                                   用 所有          -   119,182.69   119,182.69   119,182.69    22,711.97        84,638.52   -34,544.17    71.02 未达到联想程度原因（分具体募投神情）                                     不适用 神情可行性发生重要变化的情况阐发                                       不适用                                                        别审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足募投神情及已支付刊行用度的自筹资金                                                        的议案》，首肯公司使用召募资金所有东说念主民币 19,028.90 万元置换事前插足募投神情及已                                                        支付刊行用度的自筹资金，其中置换事前插足募投神情金额 18,811.59 万元，置换已支 召募资金投资神情先期插足及置换情况                                      付刊行用度 217.31 万元。公司孤苦董事就该事项发表了明确首肯的孤苦宗旨，保荐机构                                                        华泰连合证券有限牵扯公司出具了专项核查宗旨，司帐师事务所信永中庸司帐师事务所                                                        （特殊闲居合资）出具了《莱克电气股份有限公司以召募资金置换事前插足募投神情及                                                        已支付刊行用度自筹资金的专项阐发鉴证阐发》（XYZH/2022SHAA1F0001）。阐发期                                                        内，已完成上述事前插足募投神情一起金额的置换。                     公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次                     会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，在确保召募资                     金神情开发的资金需求以及召募资金使用联想正常进行的前提下，首肯公司及子公司使                     用不跳动 70,000 万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过                     之日起不跳动 12 个月。孤苦董事、监事会、保荐机构已对上述事项发标明确首肯的意                     见。自公司第五届董事会第二十四次会议审议通事后，公司及子公司实践使用 47,000 万                     元闲置召募资金补充流动资金，收尾 2023 年 10 月 25 日，公司及子公司已将暂时用于补                     充流动资金的 47,000 万元闲置召募资金一起璧还至对应的召募资金专用账户。                     通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。在确保召募资金神情开发                     的资金需求以及召募资金使用联想正常进行的前提下，首肯公司及子公司使用不跳动 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   50,000 万元的闲置召募资金暂时补充流动资金。孤苦董事、监事会、保荐机构已对上述                     事项发标明确首肯的宗旨。自公司第六届董事会第五次会议审议通事后，公司及子公司                     实践使用 31,500 万元闲置召募资金补充流动资金，收尾 2024 年 10 月 25 日，公司及子                     公司已将暂时用于补充流动资金的 31,500 万元闲置召募资金一起璧还至对应的召募资金                     专用账户。                     议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。在确保召募资金神情建                     设的资金需求以及召募资金使用联想正常进行的前提下，首肯公司及子公司使用不跳动                     确首肯的宗旨。                     收尾 2024 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置召募资金东说念主民币 20,000 万元补充流动资                     金，占总获批金额的 67%，收尾阐发期末上述资金尚未到璧还时候。                          议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款照应的议案》，在确保募投神情资金                          需乞降资金安全的前提下，首肯公司及子公司使用额度不跳动 82,000 万元（含）的暂时                          闲置召募资金进行现款照应，用于购买安全性高、流动性好的保本型的宽待产物（包括                          但不限于结构性进款、协定进款、见知进款、按时进款、大额存单、收益凭据等宽待产                          品），自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期内，公司及子公司                          可共同轮回滚动使用。董事会授权公司照应层认真办理使用闲置召募资金购买银行宽待                          产物等干系事宜，具体事项由公司财务部认真组织实施。公司孤苦董事、监事会、保荐                          机构差别发表了首肯的宗旨。                          通过了《对于使用闲置召募资金进行现款照应的议案》，在确保募投神情资金需乞降资                          金安全的前提下，首肯公司及子公司使用额度不跳动 10,000 万元（含）的暂时闲置召募                          资金进行现款照应，用于购买安全性高、流动性好的保本型的宽待产物（包括但不限于                          结构性进款、协定进款、见知进款、按时进款、大额存单、收益凭据等宽待产物），自 对闲置召募资金进行现款照应，投资干系产物情况                          董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期内，公司及子公司可共同                          轮回滚动使用。在灵验期内和上述额度边界内，董事会授权公司照应层认真办理使用闲                          置召募资金购买银行宽待产物等干系事宜，具体事项由公司财务部认真组织实施。公司                          孤苦董事、监事会、保荐机构差别发表了首肯的宗旨。                          议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款照应的议案》，在确保募投神情资金需乞降                          资金安全的前提下，首肯公司及子公司使用额度不跳动 10,000 万元（含）的暂时闲置募                          集资金进行现款照应，用于购买安全性高、流动性好的保本型的宽待产物（包括但不限                          于结构性进款、协定进款、见知进款、按时进款、大额存单、收益凭据等宽待产物），                          自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议灵验期内，公司及子公司可共                          同轮回滚动使用。在灵验期内和上述额度边界内，董事会授权公司照应层认真办理使用                          闲置召募资金购买银行宽待产物等干系事宜，具体事项由公司财务部认真组织实施。公                          司监事会、保荐机构差别发表了首肯的宗旨。                          阐发期内，公司不存在对闲置召募资金进行现款照应，投资干系产物的情况。 用超募资金始终补充流动资金或璧还银行贷款情况   不适用 召募资金结余的金额及造成原因                   不适用                             《对于部分召募资金投资神情展期的议案》，在召募资金投资神情实檀越体、召募资金                             投资用途及投资边界不发生变更的情况下，首肯公司将“新增年产环境清洁和健康活命                             小家电 125 万台扩建神情”达到预定可使用状态的日期从 2024 年 1 月展期至 2024 年 12                             月。                             了《对于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等面目支付召募资金投资神情并以召募                             资金等额置换的议案》，首肯公司在召募资金投资神情（以下简称“募投神情”）实施期                             间，根据实践情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等面目支付募投神情中的应付                             工程款、开导采购款、材料采购款等款项，同期以召募资金等额进行置换，从召募资金                             专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投神情如故使用资金。                             收尾 2024 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票和信用证面目支付募投神情中的应付工 召募资金其他使用情况                  程款、开导采购款等款项所有 2,077.25 万元，同期使用等额召募资金进行置换，置换金                             额所有 2,077.25 万元。                             过了《对于部分召募资金投资神情增多实檀越体、实施地方并展期的议案》，首肯增多                             公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司为募投神情“年产 8,000 万件新动力                             汽车、5G 通讯开导和工业自动化产业配套的枢纽零部件新建神情（一期）”的实檀越                             体，并增多“泰国春武里府伟华东海岸工业区一区”行为该神情的实施地方；增多公司                             全资子公司莱克电气（泰国）有限公司以及莱克电气越南有限公司均为募投神情“新增                             年产环境清洁和健康活命小家电 125 万台扩建神情”和“智能数字化工场时期雠校项                             目”的实檀越体，并增多“泰国春武里府伟华东海岸工业区二区”以及“越南同奈省隆                             城区隆城镇隆城高技术工业园区 6 号路”行为此两个募投神情的实施地方。同期对上述                             三个募投神情达到预定可使用状态日期均展期至 2025 年 12 月。                             阐发期内，除上述情况之外公司不存在召募资金使用的其他情况。   注：“今年度插足召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及实践已置换先期插足金额。            第五节 本次债券担保情面况   根据《上市公司证券刊行照应主见》第二十条的规定，“公开刊行可退换公 司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元 的公司之外”。收尾 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司股东的净 钞票为 324,253.10 万元，因此公司未对本次可转债提供担保。         第六节 债券捏有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况   根据本次可转债条目的规定，计息肇端日为可退换公司债券刊行首日即 最先支付本次可转债自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日期间的利息， 为本次可转债第二年付息，未出现延长支付利息的情况。          第八节 本次债券的追踪评级情况   根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《莱克电气股份有限公司 2022 年公开刊行可退换公司债券信用评级阐发》（中鹏信评2022第 Z519号 01）， 莱克电气主体信用品级为 AA，本次可退换公司债券信用品级为 AA，评级猜测 为矫健。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 19 日出具《2022 年莱克 电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级阐发》（中鹏信评 2023追踪第569号 01），保管公司主体信用品级为 AA，评级猜测为矫健，维 捏莱克转债的债项信用品级为 AA。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 27 日出具《2022 年莱克 电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级阐发》（中鹏信评 2024追踪第471号 01），保管公司主体信用品级为 AA，评级猜测为矫健，维 捏莱克转债的债项信用品级为 AA。   中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2025 年 6 月 10 日出具《2022 年莱克 电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2025 年追踪评级阐发》（中鹏信评 2025追踪第127号 01），保管公司主体信用品级为 AA，评级猜测为矫健，维 捏莱克转债的债项信用品级为 AA。      第九节 债券捏有东说念主权益有重要影响的其他事项 一、是否发生债券受托照应公约第 3.4 条商定的对债券捏有东说念主 权益有重要影响的事项   根据刊行东说念主与华泰连合证券签署的《受托照应公约》第 3.4 条文矩：   “本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工 作日内书面见知乙方，并根据乙方要求捏续书面见知县件弘扬和效力：   （1）甲方称号变更、股权结构或坐褥筹备气象发生重要变化；   （2）甲方变更财务阐发审计机构、资信评级机构；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （4）甲样式定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （5）甲方的控股股东或实践遏抑东说念主发生变更；   （6）甲方过火归拢边界内子公司重要钞票被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重要投资行径或重要钞票重组 等；   （7）甲方过火归拢边界内子公司发生跳动上年末净钞票百分之十的重要损 失；   （8）甲方过火归拢边界内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，跳动 上年末净钞票的百分之十；   （9）甲方过火归拢边界内子公司的股权、筹备权触及被交付照应；   （10）甲方丧失对垂危子公司的实践遏抑权；   （11）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化，或者本期债券 担保情况发生变更；   （12）甲方动荡债券清偿义务；   （13）甲方一次承担他东说念主债务跳动上年末净钞票百分之十，或者新增借 款、对外提供担保跳动上年末净钞票的百分之二十；   （14）甲方过火归拢边界内子公司未能清偿到期债务或提倡债务重组方 案，以及甲方过火归拢边界内子公司刊行的公司债券爽约；   （15）甲方过火归拢边界内子公司涉嫌违法违法被有权机关走访，受到刑 事处罚、重要行政处罚或行政监管范例、商场自律组织作出的债券业务干系的 刑事牵扯，或者存在严重失信行径；   （16）甲样式定代表东说念主、控股股东、实践遏抑东说念主、董事、监事、高档照应 东说念主员涉嫌违法违法被有权机关走访、遴荐强制范例，或者存在严重失信行径；   （17）甲方过火归拢边界内子公司触及重要诉讼、仲裁事项；   （18）甲方过火归拢边界内子公司出现可能影响其偿债能力的钞票被查 封、扣押或冻结的情况；   （19）甲方分配股利，甲方过火归拢边界内子公司作出减资、归拢、分 立、散伙及央求收歇的决定，或者被托管、照章进入收歇设施、被责令关闭；   （20）甲方过火归拢边界内子公司触及需要阐发的商场据说；   （21）甲方未按照干系规定与召募阐发书的商定使用召募资金；   （22）甲方违抗召募阐发书承诺且对债券捏有东说念主权益有重要影响，或发生 其他对债券捏有东说念主权益有重要影响的事项；   （23）召募阐发书商定或甲方承诺的其他应当透露事项；   （24）甲方拟变更债券召募阐发书的商定；   （25）甲方拟修改债券捏有东说念主会议王法；   （26）甲方拟变更债券受托照应东说念主或受托照应公约的主要内容；   （27）其他可能影响甲方偿债能力或债券捏有东说念主权益的事项；   （28）发生《可退换公司债券照应主见》第七条第二款规定的重要事项。” 《受托照应公约》第 3.4 条列明的重要事项。 二、股利分配及转股价钱调整    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 34.17 元/股，转股价钱调整的具体情 况如下：    “莱克转债”因公司实施 2020 年适度性股票引发联想，完成了其已获授但 尚未吊销限售的适度性股票的回购刊脱手续，“莱克转债”的转股价钱自 2022 年 12 月 7 日起从 34.17 元/股调整为 34.18 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 价钱的公告》（公告编号：2022-079）。    “莱克转债”因公司实施 2020 年适度性股票引发联想，完成了其已获授但 尚未吊销限售的适度性股票的回购刊脱手续，“莱克转债”的转股价钱自 2023 年 2 月 17 日起从 34.18 元/股调整为 34.19 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日透露的《对于适度性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-003）。    “莱克转债”因公司实施 2020 年适度性股票引发联想，完成了其已获授但 尚未吊销限售的适度性股票的回购刊脱手续，“莱克转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 27 日起从 34.19 元/股调整为 34.20 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日透露的《对于适度性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-037）。    公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《对于公司 本为基数，向合座股东每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本， 不送红股。公司根据转股价钱调整公式计较出的莱克转债调整后的转股价钱为 日即 2023 年 7 月 6 日奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日透露的《关 于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-    “莱克转债”因公司实施 2020 年适度性股票引发联想，完成了其已获授但 尚未吊销限售的适度性股票的回购刊脱手续，“莱克转债”的转股价钱自 2023 年 10 月 27 日起从 33.20 元/股调整为 33.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 编号：2023-063）。    “莱克转债”因公司实施 2020 年适度性股票引发联想，完成了其已获授但 尚未吊销限售的适度性股票的回购刊脱手续，“莱克转债”的转股价钱自 2024 年 10 月 25 日起从 33.21 元/股调整为 33.22 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 编号：2024-056）。    公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《公司 2024 年中期利润分配预案》，以实施权益分拨股权登记日登记的总股本 为基数，向合座股东每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税），不送红股，不进 行成本公积转增股本。公司根据转股价钱调整公式计较出的莱克转债调整后的 转股价钱为 31.72 元/股。调整后的转股价自公司实施 2024 年中期利润分配时确 定的除权除息日即 2024 年 11 月 8 日奏效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日透露的《对于因实施 2024 年中期利润分拨调整“莱克转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-068）。 （此页无正文，为《莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 受托照应事务阐发（2024 年度）                 》之盖印页）                 债券受托照应东说念主：华泰连合证券有限牵扯公司 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