股票简称：金田股份 股票代码：601609
债券称号：金田转债 债券代码：113046
债券称号：金铜转债 债券代码：113068
东方证券股份有限公司
对于宁波金田铜业（集团）股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托束缚事务论述
（2024 年度）
债券受托束缚东说念主
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二五年六月
费事声明
本论述依据《可退换公司债券束缚宗旨》（以下简称“《束缚宗旨》”）《宁
波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于公开刊行可
退换公司债券之受托束缚合同》（以下简称“《受托束缚合同》”）《宁波金田
铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度
论述》等关连公开信息露出文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期债
券受托束缚东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券
对本论述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等
引述内容和信息的竟然性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何服务。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举成见，投资者应酬关连
事宜作念出寂然判断，而不应将本论述中的任何内容据以行为东方证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何行为或不行为，东方证
券不承担任何服务。
目 录
第一节 债券刊行情况
一、刊行文献及刊行规模
（一）本期债券刊行情况
本次向不特定对象刊行可退换公司债券刊行有筹议如故宁波金田铜业（集团）
“公司”或“刊行东说念主”）2022 年 5 月 27 日
股份有限公司（以下简称“金田股份”、
召开的第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2022 年 6 月 15 日召开的
注册束缚宗旨》发布，按照新的监管要求并得当本色情况的变化，本次刊行可转
债如故 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，并经 2023
年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可20231375 号）。
公司经中国证券监督束缚委员会《对于应允宁波金田铜业(集团)股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231375 号）同
意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,450 万张，每
张面值东说念主民币 100 元，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
业经大华管帐师事务所（特等无为联合）“大华验字2023000439 号”考据论述
考据阐发。
经上海证券来去所自律监管决定书（2023189 号文）应允，公司 145,000 万
元可退换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称
“金铜转债”，债券代码“113068”。
（二）前期债券刊行情况
上次公开刊行可退换公司债券刊行有筹议于 2020 年 9 月 25 日经宁波金田铜
业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”、
“公司”或“刊行东说念主”）第七届
董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准宁波金田
铜业（集团）股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》
（证监许可2021279
号）文核准，金田股份获准公开刊行不提高 15 亿元可退换公司债券。
金田股份于 2021 年 3 月 22 日公开刊行可退换公司债券 1,500 万张，每张面
值东说念主民币 100 元，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
（特等无为联合）“大华验字2021000187 号”验资论述考据阐发。
经上海证券来去所自律监管决定书（2021147 号）文应允，公司 15 亿元可
退换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“金
田转债”，债券代码“113046”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行规模
本次刊行的可转债召募资金总和不提高 14.50 亿元（含 14.50 亿元），即刊行
不提高 1,450 万张（含 1,450 万张）债券。
（二）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（三）刊行方式和刊行对象
本次刊行的可退换公司债券向股权登记日（2023 年 7 月 27 日，T-1 日）收
市后登记在册的刊行东说念主原股东优先配售，原股东优先配售后的余额和原股东废弃
优先配售后的部分，通过上交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保
荐东说念主（主承销商）包销
月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股东。刊行东说念主现存总股本
配售的 A 股股本数目为 1,436,109,270 股。若至股权登记日（2023 年 7 月 27 日，
T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2023 年 7
月 28 日，T 日）露出可转债刊行原股东配售比例和解公告。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法则
不容者之外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可退换公司债券得当性
束缚关连事项的申诉》（上证发〔2022〕91 号）的关连要求。
（四）债券期限
自本次可转债刊行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27
日。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）利息支付
年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023
年 7 月 28 日，T 日）起每满一年可享受确昔日利息。年利息筹议公式为：年利
息=抓有东说念主抓有的可转债票面总金额×昔日适用票面利率
（1）本可转债给与每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首
日（2023 年 7 月 28 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本可转债刊行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日）
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺
缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已退换或已苦求退换为公司股票的可转债，公司不再向
其支付利息。
可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由抓有东说念主包袱。在本次刊行的可转
债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还整个到期未转股的可转债本金及终末
一年利息。转股年度关连利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证关连法律
法则及上海证券来去所的章程笃定。
（七）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行扫尾之日（2023 年 8 月 3 日，T+4）起满 6
个月后的第一个来去日起至可转债到期日（2029 年 7 月 27 日）止，即 2024 年 2
月 3 日至 2029 年 7 月 27 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交
易日；顺缓时代不另付息）。
（九）转股价钱的笃定
本次可转债的驱动转股价钱为 6.75 元/股，不低于召募诠释书公告之日前二
十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息
引起股价和解的情形，则对和解赶赴翌日的来去均价按过程相应除权、除息和解
后的价钱筹议）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总和/该
二十个来去日公司股票来去总量。
前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去日公司股票来去总和/该日公
司股票来去总量。
（十）转股价钱的和解及筹议方式
在本次可转债刊行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派
息等情况（不包括因可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述
公式进行转股价钱的和解：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P为和解前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股
价或配股价，D为每股派息，P1为和解后的转股价钱。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱和解，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
露出媒体上刊登转股价钱和解的公告，并于公告中载明转股价钱和解日、和解办
法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱和解日为本可转债抓有东说念主转股苦求日或
之后，退换股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司和解后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债抓有东说念主的债权力益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本可转债
抓有东说念主权益的原则和解转股价钱。关连转股价钱和解内容及操作宗旨将依据其时
国度关连法律法则及证券监管部门的关连章程来制订。
（十一）转股价钱向下修正条目
在本可转债存续时代，当公司股票在职意通顺30个来去日中有15个来去日的
收盘价不高于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司股东大会审议。若在前述30个来去日内发生过转股价钱和解的情形，
则在转股价钱和解日前的来去日按和解前的转股价钱和收盘价筹议，在转股价钱
和解日及之后的来去日按和解后的转股价钱和收盘价筹议。
上述有筹议须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于
本次股东大会召开日前20个来去日公司股票来去均价和前一来去日均价之间的
较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登关连公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。从股权登记日后的第一
个来去日（即转股价钱修正日）脱手规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若
转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按
修正后的转股价钱实行。
（十二）转股股数笃定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹议方式为Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转债抓有东说念主苦求退换成的股份须是整数股。本可转债抓有东说念主经苦求转股后，
对所剩可转债不足退换为一股股票的余额，公司将按照上海证券来去所等部门的
关连章程，在可转债抓有东说念主转股后的 5 个来去日内以现款兑付该部分可转债的票
面金额以及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（十三）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个来去日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值108.00%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回一王人未转股的本
次可转债。
（1）在本可转债转股期内，淌若公司股票纵情通顺30个来去日中至少有15
个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照可转债
面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债。
若在上述来去日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的来去日按和解
前的转股价钱和收盘价钱筹议，在和解后的来去日按和解后的转股价钱和收盘价
格筹议。
（2）在本可转债转股期内，当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于
或部分未转股的可转债。
（3）当期应计利息的筹议公式为:IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：
指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债昔日
票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日
历天数（算头不算尾）。
（十四）回售条目
在本可转债终末两个计息年度，淌若公司A股股票收盘价通顺30个来去日低
于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转债一王人或
部分按面值加当期应计利息回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解前的来去日按和解
前的转股价钱和收盘价钱筹议，在和解后的来去日按和解后的转股价钱和收盘价
格筹议。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通顺30个来去日”须从转
股价钱和解之后的第一个来去日起再行筹议。
本次刊行的可转债的终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次
悠闲后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次悠闲回售条件而可转债抓有
东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再诈欺
回售权，可转债抓有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。
在本可转债存续时代内，淌若本次刊行所召募资金的使用与公司在召募诠释
书中的承诺比拟出现要紧变化，凭证中国证监会或上海证券来去所的关连章程可
被视作更正召募资金用途好像被中国证监会或上海证券来去所认定为更正召募
资金用途的，抓有东说念主有权按面值加当期应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分
或一王人可转债。抓有东说念主在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再诈欺
本次附加回售权。
（十五）转股年度关连股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的整个股东均享受当期股利。
（十六）本次召募资金金额及召募资金投向
本次可转债预计召募资金总和不提高东说念主民币145,000.00万元（含145,000.00万
元），扣除刊行用度后召募资金净额将投资于以下花样：
单元：万元
序号 花样称号 花样投资总和 拟使用召募资金额
悉数 197,043.00 145,000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的本色召募资金金额少于上述花样拟进入召募
资金金额，在不更正本次召募资金投资花样的前提下，公司董事会可凭证花样的
本色需求，对上述花样的召募资金进入规定和金额进行得当和解，召募资金不足
部分由公司自筹科罚。本次召募资金到位前，公司将凭证召募资金投资花样程度
的本色情况以自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关连法律法则的章程
给予置换。
（十七）召募资金存管
公司如故制定《召募资金束缚宗旨》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定。
三、债券评级情况
公司聘用了新世纪评级对本次刊行的可转债进行资信评级。新世纪评级给予
公司主体恒久信用等第为 AA+，评级预计为“贯通”；本次刊行的可转债信用等
级为 AA+。在本次可转债存续期限内，新世纪评级将每年进行一次如期追踪评
级。
第二节 债券受托束缚东说念主践诺职责情况
凭证《受托束缚合同》，东方投行为公司的债券受托束缚东说念主。2024 年 9 月 6
（公告编号 2024-099），
日，公司露出了《对于抓续督导保荐机构主体变更的公告》
东方投行申诉公司，凭证中国证券监督束缚委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的
《对于核准东方证券股份有限公司给与归并东方证券承销保荐有限公司暨变更
业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券获准给与归并投行业
务全资子公司东方投行，给与归并之后东方投行斥逐。东方证券与东方投行严格
凭证关连法律法则、证监会批复及关连要求鼓动实施给与归并服务，自 2024 年
投资银行业务花样均由东方证券连续实行，东方投行对外签署的合同均由东方证
券连续践诺，东方投行一王人债权及债务由东方证券照章承继。公司债券受托束缚
东说念主由东方投行变更为东方证券。
东方证券行为宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换
公司债券的债券受托束缚东说念主，严格按照《束缚宗旨》《公司债券受托束缚东说念主执业
行为准则》《召募诠释书》及《受托束缚合同》等章程和商定践诺送还券受托管
理东说念主的各项职责。存续期内，东方证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监
督，密切良善公司的计议情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施
情况等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券
抓有东说念主利益。东方证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度计议情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
华文称号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司
英文称号 Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券来去所
股票简称 金田股份
股票代码 601609
注册成本 148,591.4824 万元
法定代表东说念主 楼城
董事会布告 丁星驰
注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
邮政编码 315034
互联网网址 http://www.jtgroup.com.cn
电子信箱 stock@jtgroup.com.cn
量度电话 0574-83005059
量度传真 0574-87597573
有色、玄色金属压延、加工；砂轮、电线、电机、五金、阀门、
电子元件、紧固件的制造、加工；漆包线，电解铜，铜棒、板、
带、丝、管，磁性材料、不锈钢成品的制造、加工（限分支机构
计议）；机电开导（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批
计议范围
发、零卖、代购代销；贵金属及黄金成品的销售；废铜、废不锈
钢、化工原料（除化学危境品）的回收；金属测试、计量、仓储
服务；自营和代理货色和技巧的相差口，但国度限制计议或不容
相差口的货色或技巧之外。
二、刊行东说念主2024年度计议情况及财务情景
公司主要从事有色金属加工业务，主要家具包括铜家具和稀土永磁材料两大
类。公司深耕有色金属加工领域 39 年，向卑劣诸多支抓型产业、先进坐褥力领
域提供要道基础材料支抓，当今中枢家具矩阵蚁集在铜及铜合金材料、稀土永磁
材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最齐全、品类最
多、规模最大的铜及铜合金材料坐褥企业之一。同期，公司积极拓展稀土永磁材
料的研发、坐褥和销售业务，神敢于于发展成为天下级的铜家具和先进材料基地，
为鼓动当代工业好意思丽作念孝敬。
商场，连接深远高端行业、新兴领域的客户市欢和家具应用，塌实灵验地鼓动各
项计议束缚服务。论述期内，公司完结主营业务收入 1,129.90 亿元，同比增多
先上风抓续稳当。
单元：元
本期比上年同
主要管帐数据 2024 年 2023 年
期增减(%)
营业收入 124,160,804,982.54 110,499,583,961.28 12.36
包摄于上市公司股东
的净利润
包摄于上市公司股东
的扣除非频繁性损益 338,599,632.40 376,793,226.66 -10.14
的净利润
计议行为产生的现款
流量净额
本期末比上年
主要管帐数据 2024 年末 2023 年末 同期末增减
（%）
包摄于上市公司股东
的净财富
总财富 25,802,147,560.79 21,831,328,378.61 18.19
本期比上年同期增减
主要财务筹议 2024 年 2023 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.32 0.37 -13.51
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.35 -11.43
扣除非频繁性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净财富收益率（%） 5.60 6.73 下落 1.13 个百分点
扣除非频繁性损益后的加权平均净
财富收益率（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况
（一）本色召募资金金额
公司经中国证券监督束缚委员会《对于应允宁波金田铜业（集团）股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231375 号）
应允注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,450 万张，
每张面值东说念主民币 100 元，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
于 2023 年 8 月 3 日，公司上述刊行召募的资金已一王人到位，业经大华管帐
师事务所（特等无为联合）“大华验字2023000439 号”考据论述考据阐发。
（二）召募资金 2024 年度使用金额及年末余额
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对召募资金花样累计进入 692,110,192.29 元，
其中：公司于召募资金到位之前利用自有资金先期进入召募资金花样东说念主民币
召募资金 641,322,505.84 元（其中，补充流动资金花样使用 420,185,486.80 元）。
截止 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额为东说念主民币 754,033,733.37 元（其中，利
息收入扣减手续费开销后净利息收入为 1,023,642.63 元、暂时性补充流动资金余
额为 729,000,000.00 元）。
二、召募资金束缚情况
（一）召募资金专户开立和监管情况
为了顺序召募资金的束缚和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华东说念主民
共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管迷惑第 2 号——
上市公司召募资金束缚和使用的监管要求（2022 年阅兵）》、《上海证券来去所
股票上市公法》等法律法则，斡旋公司本色情况，制定了《宁波金田铜业（集团）
股份有限公司召募资金束缚宗旨》（以下简称“束缚轨制”），并斡旋公司计议
需要，本公司在中信银行宁波江东支行、中国开导银行股份有限公司宁波江北支
行、中国银行宁波市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募
集资金专项账户，并于 2023 年 7 月 31 日与保荐机构及上述银行签署了《召募资
金专户存储三方监管合同》（其中：公司永别与召募资金投资花样实檀越体全资
子公司广东金田新材料有限公司、中国开导银行股份有限公司宁波江北支行、中
国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司宁波金田新材料有限公司、中国农
业银行股份有限公司宁波江北分行、保荐机构订立了《召募资金专户四方监管协
议》），并对召募资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表东说念主不错随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户尊府，并要求保荐
代表东说念主每半年度现场访问时应当同期搜检专户存储情况。
经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监
事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金
铜转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议批准，公司将原募投花样“年产 8 万吨小
直径薄壁高效散热铜管花样”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样”，募
投花样变更后，其剩余召募资金（含利息）一王人用于新花样“泰国年产 8 万吨精
密铜管坐褥花样”投资。
为顺序公司召募资金束缚，保护投资者权益，凭证关连章程，经协商一致，
公司将原用于“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管花样”的召募资金专户（中
国开导银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）和解用于“泰
国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样”花样召募资金的存储和使用。2024 年 3 月 11
日，公司、保荐机构与中国开导银行股份有限公司宁波江北支行订立了《三方监
管合同》；公司、公司控股子公司宁波金田铜管有限公司、保荐机构与中国银行
股份有限公司宁波慈城支行订立了《四方监管合同》；公司、公司控股子公司金
田铜业（香港）有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签
订了《四方监管合同》；公司、公司控股子公司金拓国外实业（香港）有限公司、
保荐机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行订立了《四方监管合同》；公
司、公司召募资金投资花样实檀越体全资公司金田铜业（泰国）有限公司、保荐
机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行订立了《四方监管合同》。
凭证本公司与保荐机构订立的《召募资金专户三方监管合同》及《召募资金
专户四方监管合同》，公司单次好像十二个月内累计从专户中支取的金额提高五
千万元且达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额的 20%的，公司应当以传
真方式申诉保荐机构。
（二）召募资金的存储情况
为止 2024 年 12 月 31 日止，召募资金的存储情况列示如下：
金额单元：东说念主民币元
存储
银行称号 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中信银行宁波江东支
行
中国农业银行股份有
限公司宁波慈城支行
中国开导银行股份有
限公司宁波江北支行
中国开导银行股份有
限公司宁波江北支行
中国银行宁波市江北
支行营业部
中国银行股份有限公
司宁波市江北支行
中国工商银行宁波江
北支行营业部
中国银行股份有限公
司宁波市慈城支行
中国银行股份有限公
NRA398784188868 活期
司宁波市江北支行
中国银行股份有限公
NRA355884200269 活期
司宁波市江北支行
中国银行股份有限公
NRA374084199601 18,059,573.53 活期
司宁波市江北支行
悉数 1,447,641,509.43 25,033,733.37
三、召募资金的本色使用情况
（一）今年度召募资金本色使用情况
下：
金额单元：东说念主民币元
召募资金总和 1,450,000,000.00 今年度进入召募资金总和 161,848,572.87
变更用途的召募资金总和 321,718,633.46
已累计进入召募资金总和 692,110,192.29
变更用途的召募资金总和比例 22.19%
为止期末累计投 为止期末 花样可行
已变更花样， 花样达到预定 是否达
召募资金承诺投 为止期末承诺投 为止期末累计投 入金额与承诺投 进入程度 今年度完结 性是否发
承诺投资花样 含部分变更 和解后投资总和 今年度进入金额 可使用状态日 到预计
资总和 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 的效益 生要紧变
（如有） 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
年产 4 万吨新动力汽车用电
不适用 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 69,572,055.44 166,394,023.19 -233,605,976.81 41.60 2025 年 11 月 不适用 不适用 否
磁扁线花样
年产 8 万吨小直径薄壁高效
是（变更前） 325,000,000.00 3,349,758.75 3,349,758.75 3,349,758.75 100.00 花样隔断 不适用 不适用 是
散热铜管花样
年产 7 万吨精密铜合金棒材
不适用 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 13,282,454.72 23,747,413.12 -276,252,586.88 7.92 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
花样
泰国年产 8 万吨精密铜管生
是（变更后） 321,718,633.46 321,718,633.46 78,433,510.43 78,433,510.43 -243,285,123.03 24.38 2026 年 10 月 不适用 不适用 否
产花样
补充流动资金 不适用 420,120,283.03 420,120,283.03 420,120,283.03 560,552.28 420,185,486.80 65,203.77 100.02 不适用 不适用 不适用 否
悉数 — 161,848,572.87 692,110,192.29 -753,078,482.95 — — — —
受宏不雅经济波动、房地产商场下行等身分的影响，铜棒卑劣商场水暖卫浴中配件、小五金、阀门、船用泵、雾化器结构件、磨擦附件等领域的商场需求
高涨幅度和商场开发程度不足预期，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开
未达到筹议程度原因（分具体募投花样）
的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议批准，公司将募投花样“年产 7 万吨精密铜合金棒材花样”达到预计
可使用状态的时刻和解为 2026 年 3 月
公司斡旋下搭客户群体组成以及翌日发展臆测打算，概述分析铜管商场近况及翌日发展趋势，拟通过泰国铜管花样减少营业摩擦风险，扩宽业务辐照范围，
更好地悠闲国外客户的商场需求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的
花样可行性发生要紧变化的情况诠释 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议批准，公司将原募投花样“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管花样”
变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样” ，募投花样变更后，其剩余召募资金（含利息）一王人用于新花样“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样”投
资
经公司 2023 年 8 月 11 日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以召募资金置换事前进入募投花样自筹资金及刊行费
召募资金投资花样先期进入及置换情况
用共计 52,620,233.62 元（其中，置换刊行用度 1,832,547.17 元）
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 截止 2024 年 12 月 31 日，闲置召募资金暂时补充流动资金余额为 729,000,000.00 元
对闲置召募资金进行现款束缚，
不适用
投资关连家具情况
用超募资金永恒补充流动资金
不适用
或奉赵银行贷款情况
召募资金结余的变成原因 尚未使用收场
召募资金其他使用情况 不适用
诠释：补充流动资金花样累计进入金额大于承诺投资额 65,203.77 元，超出部分系召募资金利息。
（二）募投花样先期进入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前进入募投花样和已支付发
行用度的自筹资金的议案》，应允公司使用召募资金悉数 52,620,233.62 元置换已
事前进入募投花样和已支付刊行用度的自筹资金。大华管帐师事务所（特等无为
联合）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字20230014157 号鉴
证论述，公司寂然董事、监事会、保荐机构均发表了应允成见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露出的《对于使用召募资金置换事前进入募投花样和已支付
刊行用度的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会
第二十四次会议，永别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资
金的议案》，应允公司使用部分闲置召募资金 76,800 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不提高十二个月，到期奉赵至召募资金专用账户。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2024-
露出的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》
为止 2024 年 12 月 31 日，可退换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金
的余额为 72,900 万元。
（四）对闲置召募资金进行现款束缚，投资关连家具情况
（五）用超募资金永恒补充流动资金或奉赵银行贷款情况
（六）超募资金用于在建花样及新花样（包括收购财富等）的情况。
情况。
（七）节余召募资金使用情况
（八）召募资金使用的其他情况
四、变更召募资金投资花样的资金使用情况
经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监
事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金
铜转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议批准，公司将原募投花样“年产 8 万吨
小直径薄壁高效散热铜管花样”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样”，
募投花样变更后，其剩余召募资金（含利息）一王人用于新花样“泰国年产 8 万吨
精密铜管坐褥花样”投资。
金额单元：东说念主民币元
投资 变更后的项
变更后花样拟 为止期末筹议 程度 今年度 是否达
对应的原承诺 今年度本色 本色累计投 花样达到预定可 目可行性是
变更后的花样 进入召募资金 累计投资金额 （%） 完结的 到预计
花样 进入金额 入金额(2) 使用状态日历 否发生要紧
总和 (1) (3)=(2) 效益 效益
变化
/(1)
年产 8 万吨小
泰国年产 8 万吨精
直径薄壁高效 321,718,633.46 321,718,633.46 78,433,510.43 78,433,510.43 24.38 2026 年 10 月 不适用 不适用 否
密铜管坐褥花样
散热铜管花样
悉数 — 321,718,633.46 321,718,633.46 78,433,510.43 78,433,510.43 — — — — —
公司斡旋下搭客户群体组成以及翌日发展臆测打算，概述分析铜管商场近况及翌日发展趋势，拟
通过泰国铜管花样减少营业摩擦风险，扩宽业务辐照范围，更好地悠闲国外客户的商场需
求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会
议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次
变更原因、决策花样及信息露出情况诠释 债券抓有东说念主会议批准，公司将原募投花样“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管花样”变更
为“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样” ，募投花样变更后，其剩余召募资金（含利息）一王人
用于新花样“泰国年产 8 万吨精密铜管坐褥花样”投资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3
日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）露出的《金田股份对于变更部分募投花样及项
目延期的公告》 （公告编号：2024-008）
未达到筹议程度的情况和原因 不适用
变更后的花样可行性发生要紧变化的情况诠释 不适用
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
本次债券抓有东说念主会议审议通过了《对于变更部分召募资金投资花样及花样延期的
议案》
。
第七节 本次债券付息情况
一、2021年度刊行可退换公司债券
凭证本期债券条目的章程，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。起息日为2021年3月22日。
刊行东说念主于2022年3月22日支付自2021年3月22日至2022年3月21日历间的利
息，本次付息为金田转债第一年付息，本计息年度票面利率为0.30%（含税），
即每张面值100元东说念主民币可退换公司债券兑息金额为0.30元东说念主民币。
刊行东说念主于2023年3月22日支付自2022年3月22日至2023年3月21日历间的利
息，本次付息为金田转债第二年付息，本计息年度票面利率为0.50%（含税），
即每张面值100元东说念主民币可退换公司债券兑息金额为0.50元东说念主民币。
刊行东说念主于2024年3月22日支付自2023年3月22日至2024年3月21日历间的利
息，本次付息为金田转债第二年付息，本计息年度票面利率为0.80%（含税），
即每张面值100元东说念主民币可退换公司债券兑息金额为0.80元东说念主民币。
刊行东说念主于2025年3月24日（原定付息日2025年3月22日为休息日，顺延至下一
个来去日）脱手支付自2024年3月22日至2025年3月21日历间的利息。本期计息年
度票面利率为1.50%（含税），即每张面值100元东说念主民币可退换公司债券兑息金额
为1.50元东说念主民币（含税）。
二、2023年度刊行可退换公司债券
凭证本期债券条目的章程，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。起息日为2023年7月28日。
刊行东说念主于 2024 年 7 月 29 日（原定付息日 2024 年 7 月 28 日为休息日，顺延
脱手支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日历间的利息。
至下一个来去日）
本期计息年度票面利率为 0.20%（含税）
，即每张面值 100 元东说念主民币可退换公司债
券兑息金额为 0.20 元东说念主民币（含税）
。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次刊行的可退换公司债券进行
了信用评级，并于2022年9月9日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司信
用评级论述》（编号：新世纪企评（2022）020462）和《宁波金田铜业（集团）
股份有限公司公开刊行可退换公司债券信用评级论述》
（编号：新世纪债评（2022）
转债信用等第为AA+。
上海新世纪资信在对公司计议情景、行业情况进行概述分析与评估的基础
上，于2023年9月19日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券追踪评级论述》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”；
评级预计保管“贯通”；“金铜转债”评级结果为“AA+”。本次评级结果较前
次莫得变化。
上海新世纪资信在对公司计议情景、行业情况进行概述分析与评估的基础
上，于2024年6月17日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司偏执刊行的
金田转债与金铜转债如期追踪评级论述》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”，
评级预计保管“贯通”；“金田转债”及“金铜转债”评级结果均为“AA+”。
本次评级结果较上次莫得变化。
上海新世纪资信在对公司计议情景、行业情况进行概述分析与评估的基础
上，于2025年6月13日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司偏执刊行的
金田转债与金铜转债如期追踪评级论述》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”，
评级预计保管“贯通”；“金田转债”及“金铜转债”评级结果均为“AA+”。
本次评级结果较上次莫得变化。
第九节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托束缚合同第3.4条商定的要紧事项
凭证《受托束缚合同》第 3.4 条章程：
“3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面申诉乙
方，并凭证乙方要求抓续书面申诉县件发达和结果：
（一）甲方称号变更、股权结构或坐褥计议情景发生要紧变化；
（二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法践诺职
责；
（五）甲方控股股东好像本色限度东说念主变更；
（六）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行为或要紧财富重组；
（七）甲方发生提高上年末净财富百分之十的要紧蚀本；
（八）甲方废弃债权好像财产提高上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、计议权波及被录用束缚；
（十）甲方丧失对费事子公司的本色限度权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，好像本次可转债担保情况发生变
更；
（十二）甲方移动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务提高上年末净财富百分之十，好像新增借款、
对外提供担保提高上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关访问，受到刑事处罚、要紧行政处罚
或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务关连的刑事服务，好像存在严重失信
行为；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股股东、本色限度东说念主、董事、监事、高档束缚
东说念主员涉嫌犯警违纪被有权机关访问、遴荐强制措施，好像存在严重失信行为；
（十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才能的财富被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、归并、分立、斥逐及苦求歇业的决定，
好像被托管、照章进入歇业花样、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要诠释的商场外传；
（二十一）甲方未按照关连章程与召募诠释书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违犯召募诠释书承诺且对债券抓有东说念主权益有要紧影响；
（二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当露出事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募诠释书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券抓有东说念主会议公法；
（二十六）甲方拟变更债券受托束缚东说念主或受托束缚合同的主要内容；
（二十七）
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；
（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东说念主
股份变动，需要和解转股价钱，好像依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（二十九）召募诠释书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回好像不赎回；
（三十）可转债退换为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股
票总和的百分之十；
（三十一）未退换的可转债总和少于三千万元；
（三十二）可转债担保东说念主发生要紧财富变动、要紧诉讼、归并、分立等情况；
（三十三）其他可能影响甲方偿债才能、投资者投资决策或债券抓有东说念主权益
的事项；
（三十四）法律法则、公法和中国证监会章程的其他事项。
就上述事件申诉乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面诠释，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应酬措施。触发信
息露出义务的，甲方应当按照关连章程实时露出上述事项及后续发达。
甲方的控股股东好像本色限度东说念主对要紧事项的发生、发达产生较大影响的，
甲方瓦解后应当实时书面见告乙方，并配合乙方践诺相应职责。
发生本条第（二十七）项至第（三十三）项所列等可能对上市债券来去价钱
有较大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将关连该要紧事件的
情况向中国证监会和证券来去所在报送临时论述，并予公告，诠释事件的缘故、
当今的状态和可能产生的法律效果。”
股价钱的情况，具体情况参见本节“二、转股价钱和解”
除上述事项外，未发生其他《受托束缚合同》第 3.4 条商定的事项。
二、转股价钱和解
（一）2021 年度刊行可退换公司债券
金田转债存续的起止时刻为 2021 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日，转股
期的起止时刻为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日，驱动转股价钱为 10.95
元/股。
由于公司实施 2020 年年度权益分拨，况且因实施股权激勉引起股本发生变
化，自 2021 年 6 月 23 日起转股价钱和解为 10.75 元/股。
由于公司实施 2021 年年度权益分拨，自 2022 年 6 月 15 日起转股价钱和解
为 10.64 元/股。
由于公司实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 6 月 14 日起转股价钱和解
为 10.55 元/股。
由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起转股价钱和解为
由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 13 日起转股价钱和解
为 10.32 元/股。
（二）2023 年度刊行可退换公司债券
凭证关连章程和公司《召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“金铜转债”
自 2024 年 2 月 5 日起可退换为公司股份（原定转股肇始日 2024 年 2 月 3 日为
休息日，顺延至下一个来去日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，
“金铜转债”的初
始转股价钱为 6.75 元/股。2023 年度，
“金铜转债”未发生转股价钱和解的情形。
由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起“金铜转债”转
股价钱和解为 6.63 元/股。
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第四十次会议，并于 2024 年 8 月
“金铜转债”转股价钱的议案》，同期股东大会授权董事会凭证公司《召募诠释
书》中关连条目办理本次向下修正“金铜转债”转股价钱关连事宜，包括但不限
于笃定本次修正后的转股价钱、成效日历以偏执他必要事项。上述授权自股东大
会审议通过之日起至本次修正关连服务完成之日止。凭证公司股东大会授权，公
司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于向
下修正“金铜转债”转股价钱的议案》，董事会应允将“金铜转债”转股价钱由
效。
由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 13 日起“金铜转债”
转股价钱和解为 5.79 元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券受托束缚事务论述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托束缚东说念主：东方证券股份有限公司
年 月 日
