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　　广发证券发布扣问证实称，予达势股份（01405）“买入”评级开云kaiyun.com，合理价值为87.69港元/股。该行瞻望公司24-26年公司收入分袂为42.9、53.0、63.8亿元，归母净利润分袂为0.31、0.57、0.95亿元。达好意思乐具有较强的品牌势能，且在中国商场仍处于高潮期，快速拓店的同期仍能保抓同店增长，对标同业潜在展店空间较大，往日盈利才智改善旅途了了。

　　证实主要不雅点如下：

　　披萨外送众人，拓店与同店共振。

　　公司是达好意思乐披萨在中国大陆、中国香港和中国澳门的独家总特准打算商，限度2024年11月15日已在33个城市开设1000家门店，加快开店的同期，同店销售已结束连系29个季度的增长（限度24Q3），在餐饮大环境承压配景下是少数能结束逆势增长的品牌。新城新店收货斐然，屡创达好意思乐大家记录，西安、长沙、厦门和合肥首店开业前30天总销售额均超500万元。

　　外送打造互异化，品牌势能刚劲。

　　达好意思乐是中国唯独在系数销售渠说念首肯30分钟必达的披萨品牌，配送成果高，超时赔偿丰厚。家具上，公司通过完善的供应链建立厚实出品，提供丰富的高质价比家具，菜单具有较强更正活力。品牌方面，达好意思乐是大家披萨行业龙头，已在多个国际商场被考据得胜，背靠刚劲的品牌力有望结束快速发展。

　　盈利才智改善旅途了了，展店空间仍大。

　　公司单店UE抓续优化，畛域膨胀带来各项老本用度的摊薄及盈利才智的非线性改善。往日两年拓店观点为每年300-350家，观点明确，该行测算达好意思乐到2030年中国大陆门店空间在3000家操纵，是面前门店数的近3倍。

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包袱剪辑：史丽君 开云kaiyun.com